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中海宏洋2供1集资净筹46亿港元 万科目前借款余额1673亿

2017-11-08 来源:观点地产网
 
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合景泰富计划发行2024年到期3亿美元5.875%优先票据

11月7日晚间,合景泰富地产控股有限公司发布公告,计划发行于2024年到期本金总额3亿美元的5.875%优先票据。

观点地产新媒体查询公告,于2017年11月7日,合景泰富及附属公司担保人与花旗、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行就票据发行订立购买协议。票据发行的应付开支后约为2.96亿美元。

合景泰富表示,拟使用票据发行所得款项净额将若干债项再融资。此外,合景泰富或会因应市况变化调整上述计划,并因而重新调配所得款项净额用途。有待动用发行票据所得款项净额时,合景泰富拟将该等所得款项净额投资于活期存款、定期存款或货币市场工具。

中海宏洋拟按“2供1”发行11.4亿股筹资46.6亿港元

11月7日,中国海外宏洋集团有限公司及中国海外发展有限公司发布联合公告称,中海宏洋董事局拟按2供1的基准供股,认购价为每股4.08港元,较最后交易日收市价每股4.43港元折让7.9%。

观点地产新媒体查阅公告,中海宏洋将发行11.41亿股供股股份,占经扩大后股本约33.33%;预计筹得所得款项约46.56亿港元,约32.49亿元将用于偿还现有债务及未偿还负债;约9.22亿元将用于业务发展;余下所得款项将用于满足中海宏洋集团的一般营运资金需求。

同时,中海宏洋的控股股东中国海外发展透过其全资附属公司星悦及中海财务拥有合计8.67亿股股份的权益,相当于现有已发行股份约37.98%。

根据不可撤回承诺,中国海外发展已向中海宏洋不可撤回地承诺,其将促使星悦及中海财务分别承购4.17亿股供股股份及1658.48万股供股股份,相当于彼等各自在供股项下的全部新股份配额。

根据包销协议,中国海外发展有条件地同意全数包销包销股份。假设并无合资格股东申请其供股股份的暂定配额及额外供股股份,中国海外发展须按照包销协议的责任全数承购包销股份,其持有的中海宏洋总股权将由37.99%增至紧随完成后经配发及发行供股股份所扩大已发行股份约58.65%。

在此情况下,中海宏洋于完成时将成为中国海外发展的附属公司,中海宏洋的财务业绩将并入中国海外发展的财务报表。

另外,中国海外发展将向执行人员申请清洗豁免。根据收购守则,清洗豁免须待独立股东于股东大会上按照收购守则的规定以按股数投票表决方式批准后方可作实。倘执行人员不授出清洗豁免,或倘执行人员授出清洗豁免但不获独立股东批准,则供股将不会成为无条件及将不会进行。

华人置业陈凯韵26亿港元增持恒大1亿股 累计持股7.1%

华人置业集团公布,截至11月7日,公司执行董事及主要股东的信托人陈凯韵(即甘比)个人持有1亿股中国恒大股份,相当于中国恒大于10月31日已发行股本总数的0.76%,该等股份在公开市场以26亿港元购入。

观点地产新媒体于公告了解,自2017年4月起,华人置业在公开市场一共以125亿港元的价格购买中国恒大8.34亿股股份,相当于10月31日已发行股本总数约6.34%。

因此,陈凯韵被视为持有合共9.34亿股中国恒大股份权益,相当于已发行股本总数约7.1%。

万科目前借款余额1673亿元 占去年末净资产23.78%

万科企业股份有限公司11月7日公告,截至2017年10月31日公司借款余额为1673.08亿元。

而公告显示,万科截至2016年末净资产为1616.77亿元,借款余额为1288.64亿元。故目前其1673.08亿元借款余额较2016年末增加384.44亿元,占2016年末净资产比例为23.78%。

在新增借款中,银行贷款新增373亿元;企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增34.06;融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款减少24.78亿元;其他借款新增2.16亿元。

另据观点地产新媒体了解,万科近日公布销售数据显示,2017年1月至10月,万科累计实现销售面积2912.3万平方米,销售金额人民币4328.9亿元,同比增长24.46%及38.8%。

富力地产10月末借款余额1399亿 超去年末净资产40%

11月7日,广州富力地产股份有限公司发布了2017年累计新增借款的公告。

观点地产新媒体查阅公告了解,截至2016年12月31日,富力地产经审计的净资产为468.04亿元,借款余额为1,199.97亿元;截至2017年10月31日,借款余额约为1399亿元,较公司2016年末借款余额1199.97亿元增加199.03亿元,累计新增借款超过2016年末公司净资产的40%。

此外,截至2017年10月31日,富力地产银行贷款净增加139.40亿元,占上年末净资产的29.78%;境外优先票据、公司债及中期票据净增加7.58亿元,占上年末净资产的1.62%;委托贷款、融资租赁借款净增加13.70亿元,占上年末净资产的2.93%;其他贷款净增加38.35亿元,占上年末净资产的8.19%。

其中,9月份,富力地产拟寻119亿元境内担保贷款,用于收购万达酒店。

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