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腾讯间接入股麦当劳,阿里站在百胜身后

2017-02-08 来源:麦当劳
 
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  等待了九个月后,麦当劳引入战略投资者悬念终于揭晓。

  1月9日,中信股份、中信资本控股、凯雷投资集团和麦当劳(MCD. NYSE)联合宣布达成战略合作并成立新公司,该公司将成为麦当劳在中国内地和香港的主特许经营商。

  新公司将以最高20.8亿美元(约合人民币144亿元)的总对价收购麦当劳在中国内地和中国香港的业务。收购对价将部分以现金方式及部分向麦当劳发行新公司之新股的方式结算。交易完成后,中信股份和中信资本在新公司中将持有共52%的控股权,凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权。值得注意的是,腾讯是中信资本的投资方。麦当劳在中国的老对手百胜中国在完成向春华资本集团及蚂蚁金融服务集团出售股权后已经独立上市,蚂蚁金服则是阿里集团旗下金融板块。

  麦当劳中国首席执行官张家茵在接受第一财经专访时表示,麦当劳在中国的业务从直营到发展特许经营、引入战略投资者,是由于看到中国市场在转变,特别是消费者需求已经发生转变,通过引入战略投资者可以提升麦当劳的门店扩张能力。

  中信资本董事长兼首席执行官张懿宸告诉第一财经,中信资本背后的股东方包括腾讯、中信集团等在互联网、金融、地产等领域均有较多资源,可以帮助麦当劳在中国快速扩张。

  不会分拆独立上市

  引入战略投资者后,麦当劳中国公司除了每年向麦当劳母公司缴纳特许经营使用费以及相应股份分红外,在财务上与麦当劳母公司将无更多关联。虽然麦当劳主要竞争对手百胜中国选择将中国区业务分拆独立上市,但麦当劳方面并没有此计划。

  张家茵表示:“虽然都引入了战略投资者,但是麦当劳却选择出售大部分股权而没有像百胜中国一样分拆上市,是因为我们更喜欢现在的合作方式,我们需要股东更快地决策,对市场的变化更快地做出相应的对策。”

  据悉,引入战投后,现有管理层将保持不变。张懿宸告诉记者:“希望放权给管理层,让管理层决定中国市场的走向,中信也不会派驻任何人进入麦当劳中国的管理层,当然,作为一家市场化的公司,麦当劳中国自身会通过市场招募更多人才来配合其发展战略。”

  在出售中国业务股权之前,麦当劳已经出售了日本、拉美等多个国家和地区的股份,麦当劳为何选择在此刻出售中国区的大部分股权呢?中国食品产业评论员朱丹蓬表示,麦当劳一直在谋求引入战略投资者和大规模发展特许经营,之所以此刻选择引入战略投资者,是看到中国三、四线城市巨大的发展机遇以及消费升级趋势,需要引入中信这样的本土战略投资者帮助其更快地实现扩张,另一方面,由于肯德基快速扩张,特别是分拆之后整体表现及业绩前景都还不错,麦当劳必须加快这一进程,避免被竞争对手拉大差距。

  截至2016年12月31日,麦当劳在中国内地的直营和特许经营餐厅超过2400家,在中国香港超过240家。目前,麦当劳在中国拥有12万余名员工,每年为超过10亿人次的顾客提供服务,是中国内地排名第二、香港排名首位的快餐连锁店。

  5年新设1500家餐厅

  麦当劳方面表示,各方将充分利用自身的资源和优势,进一步发展麦当劳的业务,包括开设新餐厅(特别在三、四线城市)、提升现有餐厅的销售额,以及在菜单创新、便捷服务、数字化零售、外卖等方面进行拓展提升。

  张懿宸表示,下一步将综合各方资源加速开拓门店,预计未来五年将在中国内地和香港开设1500多家新餐厅。

  随着中国城市化的不断推进、中产阶层的持续扩大以及家庭可支配收入的增加,国内消费领域增长迅速,中国的就业人口大于美国和欧洲的总和,但中产阶层的消费水平与发达国家相比仍有较大差距。张家茵表示,随着可支配收入的增长,中国居民在休闲和餐饮方面的消费将持续增加,而三、四线城市的市场潜力尤为巨大。

  张懿宸向记者表示:“中信集团目前有1400多家分支行,下一步发展重点也在三、四线城市,将可以为麦当劳门店扩张提供融资支持,而中信集团相关的地产业务也可以为门店扩张提供物业支持。

  此次是中信集团首次涉足餐饮行业,对于为何涉足餐饮业,张懿宸表示:“麦当劳的品牌价值及成熟的餐饮运营体系给中信进入消费领域带来很高的起点,麦当劳庞大的网络和消费群体是不可多得的资源,将有助于中信业务的未来发展。”

  相比百胜集团旗下肯德基品牌,麦当劳在本土化步伐上稍显落后,张家茵表示,下一步,加快本土化进程、迎合消费者消费趋势是麦当劳发展的重点。“将推出很多本土化、健康化的菜品,更多谷物、蔬菜进入麦当劳的菜单,沙拉杯、玉米杯、多谷粥、米饭、全麦早餐等健康、偏本土化的菜品已经推出。”

  朱丹蓬向记者表示,中信股份、中信资本及凯雷等战略投资者的引入,将推动中国麦当劳产品多元化、发展本土化、门店下沉化的趋势,对整个中国麦当劳的发展起到助推的作用。据悉,此次交易中,摩根大通担任买方财团(即中信和凯雷)的买方财务顾问,该交易仍有待相关监管机构的审批,预计将于2017年年中完成。


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